Совет директоров Alstom решил рекомендовать предложение GE (Эксклюзив)

Совет директоров Alstom решил рекомендовать предложение GE: 20 июня 2014 года Совет директоров Alstom получил пересмотренное предложение от General Electric (GE) о приобретении электроэнергетического и сетевого бизнеса Alstom. 20 июня 2014 года было получено пересмотренное предложение от Siemens и Mitsubishi Heavy Industries.

Специальный совет директоров, назначенный Исполнительным советом на 29 в апреле 2014 под председательством Жана-Мартина Фольца, всесторонне рассмотрел предложенные сделки. Основываясь на работе Совета директоров и консультантов по финансовым и юридическим вопросам, Совет директоров единогласно принял решение предложить положительную рекомендацию GE.

Члены Совета директоров Alstom выразили удовлетворение тем, что они не только защитили интересы Alstom и его акционеров в результате эффективного обмена идеями с Государством Франция, но также предложили коммерческое предложение, дающее гарантии относительно проблем французского государства.

ОБЩЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Как сообщалось ранее, GE возьмет на себя подразделения компаний по производству тепловой и возобновляемой энергии и энергосистем, а также корпоративных и вспомогательных услуг с фиксированной и чистой ценой, представляющей операционную стоимость 12.35 млрд. И 11.4 млрд. Евро для бизнеса (энергетический процесс).

В рамках текущих условий предложения, после завершения Энергетического процесса, Alstom и GE создадут совместные предприятия в области энергосистем и возобновляемых источников энергии.

В секторе Grid каждая компания будет иметь долю 50 в глобальном бизнес-направлении, объединяющем Alstom Grid и GE Digital Energy. В секторе возобновляемых источников энергии каждая компания будет иметь долю 50 в ветряной и гидроэлектрической отраслях Alstom.

Кроме того, Alstom и GE создадут партнерство с 50 / 50 в партнерстве с XNUMX / XNUMX, и это партнерство позволит производить и обслуживать паровые турбины ortaklık Arabelle Buhar для атомных электростанций, а также оборудование паровой турбины Alstom для применения во Франции. и сервис. Кроме того, французское государство имеет привилегированные акции и имеет право вето и другие права на управление в вопросах, касающихся безопасности и технологии атомных электростанций во Франции.

Инвестиции Alstom в энергетическое партнерство составляют около 2.5 млрд. Евро при условии, что эти компании бесплатны и безналичны. Эти условия партнерства включают в себя обычные акционерные соглашения, в которых стандартные права управления и права на ликвидность находятся под вопросом.

Наконец, GE объявляет, что 2013 продаст свою долю 500 в блоке сигнализации Alstom в 1,200 с объемом продаж 100 млн. Долл. США и сотрудниками XNUMX, а также соглашением об обслуживании, разработкой и поставками ресурсов для неамериканских локомотивов GE. и установить глобальное партнерство для подписания нескольких соглашений о сотрудничестве, включая коммерческую поддержку.

Частный совет независимых руководителей рассмотрел предлагаемую сделку GE с помощью финансовых и юридических консультантов. Финансовый эксперт, назначенный для консультирования Совета директоров, пришел к выводу, что финансовое предложение GE Alstom соответствует его финансовой перспективе. Эксперт по правовым вопросам, назначенный для консультирования Совета директоров, предлагает GE с юридической точки зрения, в частности, предоставить фиксированную и окончательную цену покупки, не требует обязательств и гарантий, а также предложение GE по обновлению проблем французского государства с целью адекватного устранения проблем. Учитывая это, это кажется подходящим для компании. Совет директоров, который единодушно принимает стратегические и производственные аспекты этого предложения, получил положительную рекомендацию в отношении этого предложения и уполномочил председателя Alstom г-на Патрика Крона перейти к следующему этапу процесса, проконсультировавшись с советами и получив сведения о действующих рабочих советах в рамках группы Alstom.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СИМЕНС И МИТСУБИСИ ТЯЖЕЛЫХ ПРОМЫШЛЕННОСТЕЙ

Кроме того, с помощью специального совета и юридических и финансовых консультантов Совет директоров рассмотрел предложение, полученное от Siemens и Mitsubishi Heavy Industries, представленное специальной комиссии на 16 в июне 2014, и улучшенное предложение, полученное на 20 в июне 2014.

В соответствии с улучшенными условиями предложения, Siemens предложил принять газовую единицу Alstom с увеличением 400 Million Euro, исходя из первоначального предложения, по цене 4.3 Billion Euro. MHI предложила приобрести 3.9 доли Alstom в паровых, сетевых и гидроагрегатах через одну компанию за 40 млрд. Евро. Кроме того, Siemens предложила создать совместное предприятие с долей 50 / 50 с Alstom в секторе инфраструктуры сигнализации и транспорта.

После рассмотрения Совет директоров единогласно постановил, что это предложение не отвечает в полной мере интересам Alstom и его акционеров.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Для завершения работы GE необходимо будет получить другие разрешения, как того требует законодательство, в том числе переговоры с рабочим советом и контроль за слияниями, а также разрешение Франции на иностранные инвестиции. В соответствии с законом AFEP-Medef, окончательное одобрение сделки должно быть предоставлено акционерам.

В случае, если это предложение будет одобрено и завершено, Alstom вновь сосредоточится на полностью принадлежащей деятельности транспортного сектора и партнерствах GE и Energy. Alstom будет использовать доходы от этой транзакции для укрепления транспортной единицы, инвестирования в энергетические партнерства, погашения долга и возврата денежных средств акционерам.

Патрик Крон, председатель совета директоров и генеральный директор Alstom, сказал: kombinasyon Сочетание Alstom и хорошо сбалансированного энергетического бизнеса GE создаст более сильную компанию, которая предлагает лучший сервис для клиентов во всем мире и инвестирует в людей и технологии в долгосрочной перспективе. Alstom осуществит это грандиозное слияние со своими энергетическими альянсами. Alstom Transport, сильный лидер с огромным технологическим портфелем и мировым присутствием на динамичном рынке, будет еще более укреплен приобретением сигнального блока GE и долгосрочным железнодорожным альянсом с GE. Büyük